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知己知彼:幾張圖帶你全面了解日本的制藥行業
來源:藥事縱橫 | 作者:派金生物 | 發布時間: 2018-03-02 | 5982 次瀏覽 | 分享到:

日本上市藥企銷售額排名(2016)【1-2】

        不要迷戀日本漢方,那只是個傳說      
        除了西藥,日本還有漢方。其實日本漢方并沒有國人心目中想象的那樣暢銷,日本最大的漢方企業是津村藥業(Tsumura),產量約占日本漢方藥的70%【3】,年銷售額10億美元左右,在日本上市藥企銷售額排名里名列25。這是日本唯一一家專注漢方的上市公司,根據津村2016年財報的描述,津村漢方產品幾乎占到日本國內漢方產品總銷售額的80%【4】。

       除了津村,日本漢方市場占有率最大的企業是Kracia,其次是小林和樂敦(Rohto)制藥。Kracia是非上市企業,營業范圍包括化妝品、食品和漢方OTC。2010年,Kracia約占有漢方OTC市場的30%份額,2016年集團總銷售額為914.5億日元(合8.45億美元),漢方所占比例未知。小林和樂敦分別占有10%左右的漢方OTC市場份額,其中小林制藥的漢方產品在2016年的銷售總額為110億日元(約合1.02億美元)【5】,而樂敦制藥的內服藥在2016年的銷售總額才172億日元(約合1.60億美元),漢方所占比例未知。
2010年OTC漢方藥市場份額情況

數據來源:野村綜合研究所、華創證券
       根據以上數據推算,日本的漢方市場規模約15-20億美元,大約只有我國中藥市場規模的1/30到1/20,不但如此,根據津村2016年財報的描述,津村所使用的原材料80%來自中國,15%來自日本,5%來自老撾及其他國家【4】,因此“日本漢方占國際中藥市場的90%”只是一種“傳說”,真正占90%的可能是中國。
       日本藥企研發投入
       日本的很多藥企都是靠創新藥起家,而且面臨著“搖錢樹”專利懸崖的危機,因此日本在全球范圍內,研發投入比例基本是最高的,武田、第一三共和安斯泰來的研發投入比例都在20%左右。武田在2012年的研發投入達41億美元,盡管這幾年有一定幅度的縮水,2016年也維持在29億美元。也許41億美元的研發投入在制藥巨頭榜單里并不算最高的,但相比之下,2012年蘋果公司的研發投入才34億美元。
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